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正虹科技:经营状况有望突破中性投资评级
发布日期:2022-03-06 00:14   来源:未知   阅读:

  总部与公司董事会秘书周夏华先生就公司近期的情况进行了解。其重点是:公司董事会换届,新董事长上任对公司经营有哪些方面的调整与布局;猪价的下跌对公司的饲料业务影响程度;市场传闻公司生物制药公司有生产能防治猪流感的药剂是否属实;公司对海原食品的处理情况。

  A:董事长的更换主要是前董事长到了退休年龄,新任董事长徐仲康先生以前没有从事有关饲料方面的业务,履新后将有一个熟悉的过程。但总裁没有变换,公司原有的经营状况近期不会有大的变化,仍然会以一大业务,五大板块为主线。

  A:公司以农业为发展主线,划分为饲料、养殖、屠宰、贸易、生物制药五大板块。公司在湖南、湖北16 个省市区设有33 家全资、控股、参股企业,拥有42 条微机控制生产线,主要生产正虹牌猪鸡鸭鱼牛羊六大系列120 多个品种的饲料产品,年生产能力达200万吨,2008 年实际产量只有60 多万吨。目前年产良种母猪3 万头,销往全国各地,商品猪10 万头,主要销往广东,猪价的下跌给公司的经营造成一定负面影响。

  A:公司毛利较高的是浓缩饲料,其他饲料毛利在6%左右,随着规模化的养殖进一步集中,公司产品的提价能力有所弱化。目前的主要群体是养殖场和农户。

  A:对于这两项业务公司都没有参与,而且公司的冻库只有几千吨仓储能力,屠宰这一块业务处于半停产状态。

  A:饲料成本主要是玉米、豆粕、鱼粉、添加剂等。公司原料价格有一定程度的上涨,但饲料价格也同步上涨,其毛利率基本上还是稳定的,原料来源主要是国有储备粮库和大型油厂。

  A:宜兴正虹饲料有限责任公司出现较大亏损主要是因为公司以水产饲料为主,2008 年宜兴当地水产养殖出现了较大的变化,主要是灾害等因素导致养殖面积下降,今年预计会好一点。

  A:北虹福威生物技术发展有限公司生产的“绿威”系列不是防治畜流感的特效药,我们公司目前没有这个方面的药剂。我们生物制药还在试点阶段,整个营业收入也不大。

  A:对于海原食品未来取向,公司前董事会一直没有定论,是继续保留经营还是处理掉一直存在异议,拖到现在也没有解决。新五丰、正邦科技、南京雨润食品都与我们有过接触,关于正虹海原的出路,这是公司新领导班子必须要规划的,方式可以是合作,可以是合资,也可以是租赁,只要能把这块资产盘活,但近期还没有达成好的意向。

  正虹科技顺利通过了改选董事会的议案,新一届董会事的上任,必须面对当前行业和公司不景气的状况,公司经营状况能否有新的突破,有待进一步观察,我们将持续跟踪。

  公司2008 年实现盈利1135 万元,2009 年公司提出销量增加20%,利润增长20%,费用降低10%的经营目标。猪价的下跌对饲料行业带来一定负面影响,但随着国家对饲料行业的整顿,作为饲料行业的排头兵之一,凭借品牌、规模、技术与服务等方面的优势具有较好发展机遇。

  公司战略是围绕“一个产业,五大板块”来实施与落实,近期的重点是围绕这一战略,重点发展饲料、贸易、养殖三大板块,夯实公司发展的基础,同时,逐步提升肉食品加工、兽药服务等方面的能力,增强公司的综合竞争力。我们认为新一届管理层的上任,有望使公司经营状况得到突破,考虑到新管理层对公司有一个熟悉过程。我们认为在今年3 季度末至4 季度公司对海原食品将有一个清晰的定位,公司未来的发展规划更加明了。预计2009‐2011 年EPS分别为0.07、0.10、0.17 元,给予公司“中性”投资评级。

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